INIK Fonds

Die vier Buchstaben INIK stehen für Initiative für nachhaltiges Investment der Kirche. Der INIK Fonds wurde Ende 2003 als Publikumsfonds aufgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft ist die HSBC Trinkaus Investment Managers SA, Luxemburg.

Gemischter Fonds

Der INIK Fonds ist ein gemischter Fond, derzeit überwiegend in Investment-Grade-Unternehmensanleihen europäischer Emittenten investiert. Die Beimischung internationaler Aktien ist möglich. Dabei werden ausschließlich Unternehmen und Institutionen berücksichtigt, die nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien ausgesucht werden und deren Geschäftsmodell mit christlichen Grundsätzen vereinbar ist. So darf der Fonds nicht in Unternehmen investieren, die in den Bereichen embryonale Stammzellenforschung, Pornographie, Waffen und Rüstungsgüter tätig sind.

Nachhaltigkeitsanalyse

Die Nachhaltigkeitsanalyse und das Aktienmanagement erfolgen durch SAM Sustainable Asset Management AG, Zürich, einen der führenden Anbieter nachhaltiger Investmentkonzepte. Die fundamentale Kreditanalyse sowie das Anleihenmanagement werden von HSBC Global Asset Management (Deutschland) wahrgenommen, die über eine hohe Expertise im Bereich europäischer Anleihen verfügt.

Best in Class

Ausgangspunkt des Investmentprozesses bildet eine ausführliche Analyse, bei der die Unternehmen ausgewählt werden, die unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eine führende Rolle in ihrer Branche einnehmen (best-in-class-Ansatz). Durch die Ausschlusskriterien (keine embryonale Stammzellenforschung, Pornografie, Waffen, Rüstungsgüter) wird das Anlageuniversum weiter reduziert. In einem letzten Schritt werden die attraktivsten Unternehmensanleihen und Aktien ausgewählt.

Unternehmen, die sich für das Unternehmensportfolio qualifiziert haben, werden von SAM kontinuierlich überwacht, um ein mögliches Auftreten kritischer sozialer, ökonomischer und ökologischer Sachverhalte rechtzeitig erkennen zu können.

Themenschwerpunkte
 
Der Anlagebeirat des INIK Fonds beschäftigt sich kontinuierlich mit aktuellen kirchlichen und gesellschaftspolitischen Themen aus dem Bereich der Nachhaltigkeit und sorgt für eine entsprechende positive Berücksichtigung im Rahmen des Fondskonzeptes. Insbesondere die Themenbereiche Wasser, Klimawandel, zukunftsorientierte Energien und Healthy Living waren in der Vergangenheit von Relevanz.

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